[RH] Guide utile : Introduction au module « Compte de dépenses »

Créé par Denys Foster, CRHA, Modifié le Mar, 1 Oct., 2024 à 10:13 H par Denys Foster, CRHA

Introduction au module : Compte de dépenses

Objectif du module

Tout d’abord, l’objectif du module est de vous permettre de gérer les dépenses et les demandes de dépenses des employés dans votre organisation et d’y répertorier celles-ci en fonction de catégories de dépenses. Vous pourrez également y ajouter les taxes et voir les taxes applicables aux dépenses afin d’avoir des rapports calculés automatiquement selon les dépenses de l’entreprise.

Processus de soumission et d'approbation

Le processus de soumission et d'approbation est basé sur 4 étapes :

Étape 1 : L'employé (ou son gestionnaire) ajoute ses dépenses dans le module. L'employé peut choisir parmi une liste de dépenses prédéfinies, par exemple, Repas, Déplacement, etc.

Étape 2 : L'employé regroupe les dépenses de son choix dans un compte de dépenses et soumet celui-ci pour approbation.

Étape 3 : Le gestionnaire ou l'équipe RH est notifié de la soumission d'un compte de dépenses. Ils peuvent l'approuver, la rejeter ou demander à l'employé de réviser un détail (une dépense) spécifique.

Étape 4 : La dépense est ensuite disponible dans l'écran de gestion des dépenses, où la personne responsable peut indiquer que le compte a été payé à l'employé et effectuer le suivi nécessaire pour la paie.

Ajout d'une dépense

Lors de l'ajout d'une dépense, l'employé doit compléter les informations suivantes : Département, Province, Client et commentaire.

Ensuite, l'employé sera invité à ajouter un ou plusieurs détails sur la dépense. Chaque détail de la dépense nécessite de compléter les champs suivants : Catégorie, Quantité, Date de la dépense, Montant, Montant à rembourser.

Finalement, chaque détail peut être associé à une pièce jointe.

Disponibilité du module

Pour vous procurer le module, contactez notre équipe support.
Pour bénéficier d'un accès gratuit de 30 jours à la version avancée, contactez notre équipe de support.

Caractéristiques du module avancé

Le module permet de :	Le module ne permet pas de :
Créer un nombre illimité de dépenses Associer un nombre illimité de détails à une dépense Créer un nombre illimité de comptes de dépenses Créer une liste prédéfinie de catégories de dépense Créer des catégories de dépenses de type montant ou de type quantité Effectuer le suivi des paiements via un écran de gestion	Transférer les comptes directement à votre service de paie Ajouter des champs personnalisés Associer un compte de dépenses à plus d'un employé

Documentation

Cliquez ici pour accéder à la documentation de ce module.

Capture d'écran

Ces captures d'écran ont été réalisées à partir de la version 2.12.11 (août 2024). Elles peuvent différer de la version actuelle du module et ne garantissent pas l'exactitude des fonctionnalités présentées.


Employé - Ajout d'une dépense	Gestion financière de comptes de dépenses	Gestionnaire - Approbation des comptes de dépenses