[RH] Approuver/rejeter un compte de dépenses

Créé par Équipe Cangaroo Compte générique, Modifié le Ven, 2 Août, 2024 à 9:51 H par Denys Foster

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Cet article concerne le(s) rôle(s) suivant(s) :
MHR MEM

Cet article nécessite le(s) module(s) suivant(s) :
COMPTE DE DÉPENSES

Avant de commencer :

Après avoir soumis une demande de dépense, l'équipe RH et le gestionnaire reçoivent une notification par courriel ainsi qu'une notification dans le tableau de bord afin d'accéder à la demande sous la section « Mes transactions ».

Accédez à cet écran directement en cliquant ici :
(LIEN)

 Sur l’application WEB : 
Sur l’application mobile : 

1. Accéder au compte via la notification sur votre tableau de bord ou via : « Gestion RH », « Gestion des processus » et « Gestion comptes de dépenses».

2. Recherchez le compte de dépenses à approuver ou à rejeter.

3. Cliquez sur « Vérifier ».

4. Cliquez sur le crayon pour changer le statut de la dépense et cliquez sur « Enregistrer les modifications ou cliquez sur « Accepter tout » pour accepter toutes les dépenses du compte. 

5. Cliquez sur « Terminer ».

Désolé, cette fonctionnalité n'est pas disponible à partir de l'application mobile

Note : Les dépenses « refusées » ne peuvent pas être modifiées par la suite. Veuillez sélectionner l’élément « À réviser » si vous désirez que l’employé puisse effectuer des changements.