[RH] Créer et configurer un processus à la demande

 Cliquez sur l'icône « »  située au-dessus de cette ligne pour ouvrir cet article dans votre navigateur.

Cet article concerne le(s) rôle(s) suivant(s) : MHR

1. Créer un nouveau processus

La premier étape consiste à créer votre processus, pour ce faire :  

1. Cliquez sur la roue dentée.

2. Cliquez sur l'icône « Processus sur demande ».

3. Cliquez sur « Gestion des types » et « Nouveau type ». Ceci vous permettra de créer un nouveau type de processus.

4. Complétez le formulaire : 

a. Indiquez le « Nom Français » de votre processus.

b. Indiquez le « Nom Anglais » de votre processus.

c. Cochez la case « Est actif ».

5. Cliquez sur la disquette pour sauvegarder.

2. Ajouter une séquence

Par la suite, vous devez configurer votre processus en le divisant en différentes séquences. Toutes les étapes que vous inclurez dans une séquence doivent être complétées avant de pouvoir passer aux étapes d'une autre séquence. Vous devez avoir au minimum une séquence.

1. Toujours dans le même écran, cliquez sur « Configuration des processus » et sélectionnez votre processus dans la liste déroulante.

2. Pour ajouter la séquence de pré-embauche fournie par Cangaroo, cliquez sur le bouton « Ajouter les actions de pré-embauche ».

3. Pour ajouter votre propre séquence, cliquez sur « Ajouter » et complétez le formulaire :

a. Indiquez le « Numéro de séquence » (ne peut pas être 0).

b. Indiquez le « Nom en français » de votre séquence.

c. Indiquez le « Nom en anglais » de votre séquence.

4. Pour modifier une séquence déjà créée ou pour modifier la séquence de pré-embauche, cliquez sur le crayon à gauche du nom de la séquence.

3. Ajouter des actions dans une séquence

Dans chacune de vos séquences, vous pouvez ajouter les actions de votre choix. Si vous avez ajouté les actions de préembauche de Cangaroo, la séquence 0, nommée « Trousse de pré-embauche », est déjà préconfigurée pour vous. Vous pouvez toutefois la modifier pour répondre à vos besoins, mais vous ne pouvez pas : retirer l'étape 100 et ajouter une étape sans qu’elle ait de dépendance avec une autre étape.

1. Cliquez sur le chevron affiché à gauche du nom de votre séquence.

2. Cliquez sur « Nouvelle action ».

3. Complétez le formulaire :

a. Indiquez le « Numéro » de l'action (Conseil : numérotez vos actions par 100, ainsi, au besoin, vous pourrez facilement insérer une action entre deux, sans devoir refaire toute la numérotation de vos actions).

b. Choisissez le type d'action (Voir ici la liste des actions possibles).

c. Choisissez le « Type d'assignation » afin de déterminer par qui l'action devra être effectuée ou à qui elle s'adresse.

d. Indiquez la dépendance afin de spécifier quelle action doit être complétée avant que celle-ci ne soit débutée (optionnel, sauf pour la séquence 0).

e. Selon votre « Type d'assignation » choisi, vous devez également compléter le champ « Destinataire ».

f. Selon votre type d'action, vous devrez peut-être spécifier un « Élément », par exemple un formulaire ou un document précis.

g. À la section « Déclenchement », indiquez « flux de travail » pour que l'étape soit déclenchée dans l'ordre ou « date calculée » pour qu'elle soit disponible après un certain nombre de jours uniquement.

h. Au besoin, indiquez une date cible pour le déclenchement automatique après un certain nombre de jours.

4. Sauvegardez.

4. Activer votre processus  

1. Cochez la case « Cochez afin d'activer le processus sélectionné ».

2. Décochez la case « Cochez afin de définir l'état 'Travaux en cours' du processus sélectionné ».

3. Assurez-vous que toutes vos séquences sont bien « Actives ».